2020年7月時点の資産形成状況~投資初心者のありのままをお見せします~

投資関連

どうも、こんにちは マルス@くすりしです。

本日はわたしの資産運用報告の2020年7月版になります。

6月までの資産状況は…

こちらになりますので、お時間があったら読んでやってください。

わたしの資産積み立て記録ですので、ゆるーく見てください!

マルス@くすりしの投資先

わたしは2019年5月末につみたてNISAの毎日積み立てを一つの銘柄で設定するというところから投資を開始しました。

なので、現在投資2年生でやらせてもらっております。

とはいえ、まだまだ初心者ですので、よろしくお願いいたします!

これまでの投資期間の間につみたてNISA以外にも手を出しまして…

  • つみたてNISA(楽天証券)
  • 投資信託(楽天証券)
  • 投資信託(SBI証券)
  • 米国ETF(SBI証券)
  • 日本個別株(SBIネオモバイル証券)

現在は上記5つで投資を行っています。

それではそれぞれ個別に見ていきましょう。

楽天証券(つみたてNISA+特定口座)

現在積立を行っているものは

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
  • eMAXIS Slim バランス(8資産)

の上記3点となっています。

つみたてNISA

以前までは楽天VTIとeMAXIS Slim バランス(8資産)を楽天カードで積み立てしておりましたが、今年の5月から楽天VTI1本に絞りました。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは毎日積立を行い、ちょっとだけですが、楽天ポイントを稼いでおります。

そのため、つみたてNISAは上記2本の投資信託で、年間40万円の満額を積み立てしていっております。

つみにー分はしっかり満額利用しないとね!

特定口座

つみたてNISA分だけではクレジットカード購入上限までいかないので、特定口座でeMAXIS Slim バランス(8資産)購入しております。

なので、月に23,500円の購入になっています。

ポイント還元が美味しいのでやめられない!

資産状況は

資産合計 772,082円

含み損がほとんどなくなり、含み益になっていますね。

そのため、先月よりも10万円ほど増えてます(*´▽`*)

とはいえ、今の利益ではなく将来のための資産形成なので、あまりその辺は気にせずに積み立てしていこうと思います。

売らなければ含み益も含み損も意味はないですからね🌟

SBI証券(投資信託)

SBI証券の特定口座で、投資信託はeMAXIS Slim全世界株式(除く日本)とeMAXIS Slim新興国株式の購入を継続しております。

こんな感じでちょこちょこと買い増ししております。

現在の資産状況は

資産合計 1,154,049円

先月から比べて、全体で20万円増えております。

そして、何よりも筋トレ投資中心で買い増ししていた全世界(除く日本)の方が単体で100万円超えました(≧▽≦)

超えたときにはついついTwitterで報告しちゃいましたもんね笑

大台に行くのは嬉しいものですね🌟

SBI証券(米国ETF)

保有銘柄はバンガード米国高配当株式ETF(VYM)のみとなっています。

資産状況は

資産合計 201,827

7月はVYMを2つほど買い増ししました。

プランクチャレンジのドル転でちょっとずつ増やしていきます(*´▽`*)

SBIネオモバイル証券

日本個別株はSBIネオモバイル証券を利用し、単元未満株をちまちまと買っております。

単元株を一気に買うほどの投資資金もないので(;´Д`)

こちらのコンセプトは《うさぎの餌代を稼ぐ》です。

月3,000円の配当金を目指し、自分の小遣い範疇で買い増していくというやり方です。

現在の資産状況は

資産合計 331,622円

7月の売買はなし

7月最後にぐぐっと下がったので、相変わらずの含み損っぷり💦

しかも、配当金も減ってますからね💦

まぁ、この分はある種趣味みたいなものなので、そんなに気にしてません笑

楽しむことが目的です!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

投資2年生の初心者のあるがままの姿です笑

これからも毎月の積み立て投資報告にお付き合いください笑

コメント

タイトルとURLをコピーしました